Решение российской компании «Эксперт Системс» – система Sales Expert предназначена для ведения клиентской базы и фиксирования истории работы с каждым клиентом, а также для анализа накопленной информации.

В рамках организации сбыта и управления процессом продаж эта система решает следующие основные задачи:

• сбор и обработка информации о клиентах и рынке в единой базе данных;
• определение процедур и правил работы менеджеров по продажам;
• предоставление менеджерам по продажам автоматизированного рабочего места;
• контроль работы менеджеров по продажам и анализ сбытовой деятельности компании;
• оценка результативности маркетинга;
• защита клиентской базы;
• согласованная работа сотрудников различных подразделений с клиентами;
• расчет вознаграждений сотрудников по результатам продаж.

Система Sales Expert является настраиваемым, гибким решением, в котором можно задать свою структуру и форму представления данных для сбора нужной информации о клиентах. Это первая российская система класса CRM (систем по организации и управлению отношениями с клиентами). Основное назначение таких систем - увеличение объемов продаж за счет персональной работы с каждым клиентом и повышение устойчивости компании на рынке. Sales Expert, как система организации и управления продажами поможет директору компании, руководителям отделов сбыта и маркетинга:

- Создать эффективную систему сбыта продукции, удобную для управления и прозрачную для контроля

Sales Expert дает возможность эффективно использовать регламенты, определяющие в компании правила комплексной работы с клиентами: разбить процесс работы на этапы и типы действий, выполняемых сотрудниками разных подразделений, с закреплением их за конкретными исполнителями. Это позволяет контролировать не только результаты, но и сам процесс сбытовой деятельности с помощью объективных показателей: эффективность первичных контактов, продолжительность процесса продажи товара, средний объем сделки и т. п. Вы также можете выявлять слабые места в работе менеджеров и корректировать их деятельность.

- Обеспечить удобство работы менеджеров по продаже

Менеджеры получают удобный инструмент для сбора, хранения и поиска данных о клиентах, планирования своей работы, массовой рассылки информации, а также возможность автоматического оформления счетов и накладных, регистрации плановых и фактических сумм платежей. Кроме того, система позволяет автоматически готовить отчеты и тем самым экономит время.

- Снизить затраты на работу с клиентами и улучшить качество их обслуживания

Фиксация в базе данных исчерпывающей информации о сотнях и тысячах потенциальных и реальных клиентов, полной истории работы с ними не дает забыть ни про одного из клиентов и позволяет любому из менеджеров мгновенно реагировать на запросы. Кроме того, система автоматически напомнит о запланированных мероприятиях. Все это позволяет каждому клиенту чувствовать себя VIP-персоной.

- Оценить эффективность маркетинговых решений

Вы сможете не только отследить результативность конкретных маркетинговых акций (публикация статьи, участие в выставке и т.п.) и каналов продвижения продукции, но и провести анализ причин отказов от покупки, что поможет скорректировать маркетинговую деятельность. Система позволяет проводить мониторинг хода продаж в целевых сегментах.

- Обеспечить защиту клиентской базы компании

База клиентов системы Sales Expert не распределена по компьютерам сотрудников, а находится на сервере, поэтому уход из компании ключевых сотрудников не влечет за собой потерю информации о контактах с клиентами.

Высокая информативность и широкие аналитические возможности

На основании детальной информации, фиксируемой в процессе продаж, вы можете в любой момент получать точные данные об объемах сбыта, представленные в любом разрезе (по группам товаров, регионам, отраслям, подразделениям компании и отдельным менеджерам), а также данные о фактической отгрузке продукции или оказании услуг и о плановых и реальных денежных поступлениях. Система также обеспечивает прогнозами привлечения новых клиентов и объемов сбыта, позволяет оценивать сумму дебиторской задолженности, рассчитывать дополнительную прибыль от курсовой разницы. А наличие информации об участниках сделок (агентах, менеджерах по продажам, дилерах и т.д.) позволяет быстро и корректно рассчитать заработную плату и начислять комиссионные.

Формирование отчетов - за любой период

Гибкий модуль генерации отчетов позволяет сформировать в режиме реального времени сводные и детализированные отчеты. В них за выбранный временной интервал (декада, месяц и т. д.) представляются данные в стоимостном и количественном выражении. Информация может быть представлена как в табличном, так и в графическом виде. Отчетные данные также могут быть экспортированы в Excel для дополнительного анализа.

Возможность интеграции с системой "1С:Предприятие"

Sales Expert интегрируется с системой "1С:Предприятие" версий 7.7, 8.1 и 8.2 на уровне обмена информацией о сделках и платежах, подготовки расчетных документов. Это позволяет оперативно получать данные об объемах продаж для учетных и аналитических целей, ускоряет документооборот, увеличивает эффективность работы менеджеров и освобождает время у бухгалтера.

CRM cистема Sales Expert 2 работает по протоколу TCP/IP в локальной сети, используя принцип клиент-серверной системы.

Серверная часть

Программное обеспечение устанавливаемое на сервер (входит в поставку): 

• СУБД FireBird 1.5.5
• Менеджер Лицензий
• Sales Expert 2 

Поддерживаемые операционные системы: 

• Windows 2000
• Windows XP
• Windows 2003
• Windows Vista
• Windows 7 (х86; х64)
• Windows 2008

Минимальная конфигурация компьютера: 

• Процессор: Pentium IV
• Жесткий диск: 50 Мбайт.
• Оперативная память:
  • для 5 пользователей - не менее 512 МБайт, 
  • для 20 пользователей - не менее 1024 Мбайт.

Клиентская часть

На клиентское место ничего не устанавливается. Программа запускается по ярлыку с сервера.
Поддерживаемые операционные системы: 

• Windows 2000
• Windows XP
• Windows 2003
• Windows Vista
• Windows 7 (х86; х64)
• Windows 2008

Минимальная конфигурация компьютера:

• Процессор: Pentium III
• Оперативная память: 256 Мбайт
• Жесткий диск: 10 Мбайт.

Примечание

Представленные системные требования являются примерными. Во многом они зависят от размера базы, количества пользователей и их активности в программе.

Пользователям системы Sales Expert 2 предоставляется возможность упростить и автоматизировать работу в системе 1С:Предприятие, с помощью реализованной в Sales Expert 2 интеграции.

Импорт документов и платежей из 1С:

  по нашему счету была добавлена оплата в 1С, а также мы провели отгрузку и выписали счет-фактуру. Добавим документы в систему Sales    Expert 2, для этого в окне нашей работы нажмем кнопку «Операции с 1С» и выберем пункт меню «Импорт документов». 

 

 

  по завершении проверки оплаты в 1С, оплата будет добавлена в работу. 

 

 

  по завершении проверки отгрузки в 1С, накладная будет добавлена в работу. 

 

 

  по завершении проверки счета-фактуры в 1С, счет-фактура будет добавлен в работу. 

 

 

Выполним синхронизацию справочников:

Окно синхронизации справочника «Контрагенты» 

 

 

Окно синхронизации справочника «Номенклатура» 

 

 

Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная.

В том случае, когда используемая вами конфигурация 1С:Предприятие отличается от стандартной (содержит изменения), перед использованием интеграции, специалисту 1С, обслуживающему вашу конфигурацию, нужно произвести доработку поставляемых нами обработок 1С.

Дополнительная информация.

Для работы интеграции контрагенты, номенклатура и работы должны быть связаны с 1С. 

  Для связи контрагентов и номенклатуры используется «Код Связи 1С», его можно увидеть в окне синхронизации справочников.

 

 

Для связи работы в Sales Expert 2 с счетами, платежками и накладными 1C используется «Договор 1С». 

  Для каждой работы нужно заводить отдельный договор в 1С.

 

Какие есть ограничения в интеграции:

 

Помимо перечисленных выше возможностей интеграции Sales Expert 2 с 1С, в ней так же присутствуют некоторые ограничения:

 - Можно использовать только одну 1С

 - Можно использовать только две валюты